Verk Digital · Proposta de estruturação comercial
CRM Comercial
da Clínica
Organização da jornada do lead até a consulta — e teste prático com o Kommo durante 14 dias de operação real.
Dra. Karol Thé · Setembro de 2026
Primeiro organizamos o processo comercial. Depois usamos o Kommo para operacionalizá-lo.
Ponto de partida
O que queremos resolver
O que já observamos da operação atual da clínica:
- Os leads chegam principalmente por indicação e Instagram.
- O atendimento acontece principalmente pelo WhatsApp.
- Alguns leads convertem rápido; outros precisam de acompanhamento por semanas ou meses.
- O follow-up já existe — mas depende de controle manual.
- Existem dois números de WhatsApp em uso.
- O atendimento é exclusivamente particular — quem procura convênio precisa ser identificado logo no início.
- O Feegow já atende bem à parte clínica da operação.
O problema não é apenas atender o lead.
É acompanhar cada oportunidade até que ela tome uma decisão.
A proposta
De acompanhamento manual
para processo visível
Hoje
Lead → conversa → acompanhamento manual → agendamento
Proposta
Lead → qualificação → acompanhamento → agendamento → consulta
- Onde o lead está
- Quem é o responsável
- Qual é o próximo passo
- Quando o próximo contato deve acontecer
Nenhuma oportunidade deve depender
da memória da equipe.
Proposta inicial de jornada
A nova jornada comercial
Cada etapa responde a uma pergunta simples: o que precisa acontecer para este contato avançar?
Novo Leadchegou
›
Em Atendimentoprimeira conversa
›
Qualificadotem perfil
›
Interesse / Follow-upquer, mas ainda não
›
Agendamentoescolhendo data
Consulta Agendadana agenda
›
Consulta Realizadacompareceu
›
Convertidovirou paciente
Cancelamento / No-show→ volta para reagendamento
Esta é uma proposta inicial. As etapas só ficam definitivas depois da sua aprovação — e podem ser ajustadas durante o período de teste.
O papel da qualificação
Qualificar antes de avançar
A clínica trabalha com tratamentos personalizados, definidos após avaliação clínica. Por isso o CRM não deve funcionar como um catálogo de procedimentos.
Entender
O que a pessoa busca
Qual é a queixa, o incômodo ou o objetivo que a fez procurar a clínica.
Verificar
Aderência ao perfil
Se o que ela procura conversa com a medicina que a clínica pratica.
Filtrar
Atendimento particular
A clínica não atende convênio. Identificar isso na primeira conversa evita desgaste dos dois lados.
Decidir
Qual o próximo passo
Avançar, acompanhar ou encerrar. Sempre com uma tarefa registrada.
A pergunta que precisamos responder juntas:
“Como identificamos rapidamente se este contato tem perfil para seguir para uma consulta?”
Informações essenciais
O que o CRM precisa saber
Lead
- Nome
- Telefone
- Responsável
- Origem
Origem
- Indicação
- Instagram
- Google
- Site
- Outros
Interesse
- Saúde da Mulher 40+
- Saúde Hormonal
- Medicina Integrativa
- Medicina da Dor
- Emagrecimento
- Longevidade
- Protocolos / Tratamentos
- Outro
Situação
- Segue como particular
- Procurava convênio
- Não informado
Poucos campos —
mas informações suficientes para tomar decisões.
Follow-up
O CRM como memória comercial
A cadência que a clínica já pratica hoje, transformada em tarefas que aparecem sozinhas para a equipe:
Dias 1 a 31 contato por dia
›
Semana seguintea cada 2–3 dias
›
Manutençãoa cada 15–20 dias
›
6 a 8 tentativasciclo completo
›
Sem respostaencerramento
Nada de sequência agressiva de mensagens automáticas neste primeiro momento. O Kommo cria a tarefa; a conversa continua sendo humana.
O Kommo lembra a equipe de fazer o próximo contato.
A equipe continua decidindo como conversar.
Canais de atendimento
Centralização do WhatsApp
Hoje existem dois números em operação. O objetivo deste ponto não é técnico — é definir o papel de cada um dentro do processo comercial.
Número 1
Atendimento automatizado
Primeiro contato, triagem inicial, volume maior de conversas.
Número 2
Contato direto da responsável
Relacionamento, casos delicados, indicações e pacientes em fase final de decisão.
A decisão de hoje:
como queremos organizar os leads que chegam pelos diferentes canais e quem será responsável por cada um?
Fronteira entre sistemas
Cada sistema com sua função
Comercial
Kommo
Antes da consulta
- Leads
- Origem
- Conversas
- Qualificação
- Tarefas
- Follow-up
- Agendamento
- Conversão
Clínico
Feegow
A partir da consulta
- Agenda
- Prontuário
- Exames
- Informações clínicas
- Atendimento
Kommo acompanha a oportunidade.
Feegow acompanha o paciente.
Da venda para a consulta
O que acontece depois
do agendamento
Consulta Agendada
›
Confirmação4–5 dias antes
›
Exames e orientaçõesequipe de enfermagem
›
Lembrete1 dia antes
›
Consulta
Ponto a decidir:
qual sistema é responsável por cada comunicação, para não haver mensagem duplicada?
Indicadores
O que vamos começar a enxergar
Sem dashboard complexo. Cinco números e uma leitura por origem — o suficiente para tomar decisão.
Leads recebidos
Leads qualificados
Consultas agendadas
Consultas realizadas
Pacientes convertidos
IndicaçãoInstagramGoogleSiteOutros
Vamos começar a descobrir onde estão os melhores leads —
e onde estamos perdendo oportunidades.
O teste de 14 dias
Vamos testar na prática
O Kommo é instalado hoje mesmo, logo após a aprovação da estrutura. A partir daí, a operação real vira o nosso laboratório.
1
Configurar
- Pipeline
- Campos
- Usuários
- Tarefas
- WhatsApp
2
Operar
- Leads reais
- Registro de oportunidades
- Follow-ups do dia a dia
3
Observar
- Dificuldades
- Etapas inadequadas
- Campos desnecessários
- Comportamento da equipe
4
Ajustar
- Processo
- Configuração
- Automações simples
Os 14 dias são um teste do processo,
não apenas do software.
Escopo
Começar simples
Agora
- CRM
- Pipeline
- Tarefas
- Follow-up
- WhatsApp
- Qualificação
- Indicadores básicos
Depois
- Automações mais avançadas
- Integrações adicionais
- Inteligência artificial
- Atendimento automatizado
Primeiro validamos o processo.
Depois automatizamos o que realmente precisa ser automatizado.
Decisões de hoje
O que precisamos aprovar
Tudo que não puder ser definido hoje fica marcado como “a validar durante o período de teste”.
Próximo passo
Organizar, colocar para funcionar
e aprender com a operação real
Hoje
Aprovar → Configurar → Começar a usar
Próximos 14 dias
Usar → Observar → Ajustar → Avaliar
O sucesso não é sair com o Kommo perfeitamente configurado.
É sair com um processo aprovado e funcionando o suficiente para começar a aprender.